1863年，新选组新选组在芹泽鸭的新选组领导下成立。然而，新选组随着天然理心流剑士土方岁三、新选组近藤勇等人的新选组崛起，他们在内部清查行动中斩杀了芹泽鸭，新选组并迫使新见锦切腹自杀，新选组随后近藤勇接任局长，新选组土方岁三成为副长。新选组新选组的新选组核心力量逐渐形成了以这些剑术高手为主的新骨干。1864年，新选组“池田屋事件”爆发，新选组长州藩的新选组维新志士在新选组的突袭下遭受重创，虽然大多数高级领导人被斩杀或逮捕，新选组但这一事件却一举奠定了新选组在京都的新选组地位。此后，新选组获得了“壬生狼”的绰号。1868年，戊辰战争爆发，随着维新势力的不断壮大，幕府逐渐陷入困境。同年四月，德川庆喜将政权移交给了天皇，标志着倒幕运动取得了重大胜利。尽管新选组残部随土方岁三投奔会津藩，并参与了会津若松城战役的失败，最终他们逃到了北海道函馆。1869年，箱馆战争爆发，土方岁三率领仅剩的新选组残部突入敌阵，但不幸中弹身亡。新选组随之正式解散。这部电影以新选组为主线，不仅讲述了他们在幕末时代的辉煌与悲剧，还揭示了他们对于日本历史的重要影响。