1949年初，内线平津战役以北平的内线和平解放告一段落，国民党的内线势力如强弩之末，渐趋衰败。内线与此同时，内线我军趁势而上，内线准备对盘踞在江南的内线残余国民党军队发起渡江战役。镇守在临江这座古城的内线城防司令陈怀远（孙淳饰）成为了影响全局的关键人物。在这座小城里，内线一场情报与间谍的内线较量悄然展开。桂系将领白崇禧派遣特工李曼娥（蔡文艳饰），内线试图拉拢并控制陈怀远；而保密局头目毛人凤则派出“七月蜂”张弛（樊志起饰）来监视和牵制陈怀远，内线以防止桂系势力坐大。内线江北方面，内线中共也积极派遣地下党员深入临江，内线进行秘密策反工作。在这紧张复杂的局势中，个人命运与家国大义交织在一起。李曼娥与张弛之间的博弈，陈怀远与城内普通市民的情感纠葛，以及多方力量在历史洪流中的抉择和挣扎，共同编织出一幅充满人性光辉的画卷。