1978年的朋友釜山，东洙（张东健饰）出身于贫穷家庭，朋友而俊硕（刘五性饰）则是朋友黑帮老大之子。尽管两人社会背景迥异，朋友但他们却结下了深厚的朋友友谊。与他们并肩作战的朋友是勤奋好学的山泰，以及口才了得、朋友善于交际的朋友容贺。四人虽然性格各异，朋友但友情却如同牢不可破的朋友纽带。升入中学后的朋友一次偶然事件，东洙和俊硕为了保护山泰而被学校开除。朋友1984年的朋友汉城，大学毕业后，朋友山泰和容贺在寻找两位好友的朋友过程中得知他们已经卷入黑社会。东洙目前身处囹圄，而俊硕则深陷毒品之中。时间流转至1990年秋天，留学美国的山泰回国度假，心中满是对旧日友情的怀念与感慨。然而，随着帮派斗争的升级，原本的朋友在相互报复中成了敌人。东洙和俊硕如今已是黑道上的对立者。在这场复杂的情感纠葛中，他们如何面对曾经的兄弟情谊？这段经历将如何影响他们的未来之路？